دولار. ولد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
أخيرًا قام الاتحاد السوفيتي بتحويل "الأخضر" إلى عملة احتياطي عالمية ، ومن المقرر أن تعيده روسيا إلى المستوى الإقليمي.
ستندهش ، لكننا نحن من أنجبنا وحشًا أخضر باسم مغري DOLLAR. وكنا نحن من بنينا (حسنًا ، أو ساهمنا في ذلك) أكثر هرم عالمي يسمى الولايات المتحدة الأمريكية.
ما الذي أتحدث عنه ، أنت تسأل؟ حسنًا ، سأخبرك بأكبر سر مفتوح في القرن العشرين.
قبل 70 عامًا ، في يوليو 1944 ، عُقد المؤتمر النقدي والمالي الدولي في بلدة بريتون وودز الأمريكية الصغيرة. جمعت 44 دولة (بما في ذلك الاتحاد السوفياتي) ، والتي كان لها أكبر وزن في الاقتصاد العالمي. وأنشأ صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD).
وبدأوا يفكرون في كيفية استعادة النظام الاقتصادي العالمي. إنكلترا في حالة خراب ، والجنيه الإسترليني كل شيء في قروض وائتمانات الحرب. فرنسا متشابهة. إن حذاء جندي سوفيتي يطرق ألمانيا ، وسويسرا غارقة في الألعاب مع النازيين.
ثم يظهر مشروع من الولايات المتحدة من تحت الطاولة. لقد اعتمد على معيار الذهب (سعر ثابت لهذا المعدن - 35 دولارًا للأونصة). وهكذا ، أصبح الدولار العملة الاحتياطية العالمية. أُعلن أن العملة الوطنية للولايات المتحدة ليست أسوأ من الذهب. في حصن نوكس الشهير ، بحلول عام 1949 ، تم تخزين 21,8 ألف طن من الذهب التابع للولايات المتحدة. كما فضلت البنوك المركزية في عدد من الدول الأوروبية الأخرى الاحتفاظ بذهبها هناك. هذا هو 9,3 ألف طن أخرى ، أي ما يقرب من 75٪ من إجمالي الذهب في العالم. تم تداول الذهب فقط على المستوى بين الولايات وفقط بالدولار.
أرادت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن يكون الاتحاد السوفيتي في فريقهم لدرجة أنهم عند الانضمام إلى الصندوق كانوا على استعداد لعمل استثناءات فريدة لنا ، على وجه الخصوص ، حتى السماح بالمساهمة في الذهب في البلاد ، وليس تصديرها! قبل الأول من كانون الأول (ديسمبر) 1 ، كان ينبغي التصديق على هذه الاتفاقية. ولكن عند الانضمام إلى المنظمات ، كان علينا تقديم الكثير من البيانات التي تميز وضعنا الاقتصادي. وكانت ثقيلة. وصمتنا لم نصادق على الوثائق.
حافظ الأمريكيون على المسار بشكل مصطنع ، وكلما بدأ سعر الذهب في الارتفاع ، قاموا بتحميل قاذفة B-29 بالذهب وإرسالها إلى لندن ، إلى بنك إنجلترا ، حيث تدخلوا من خلاله.
لذلك ، أصبح الدولار عملة احتياطية ، لكنه ظل "ضيق الأفق". تم استخدامه من قبل البنوك المركزية عند الدفع مقابل الذهب ، لكنه كان يستخدم على نطاق واسع فقط في الولايات المتحدة.
جاء عام 1956. الأحداث المجرية. الاتحاد السوفياتي ، محقًا في خوفه من استخدام العقوبات من قبل الأمريكيين ولتجنب تجميد الأموال في حسابات البنوك الأمريكية ، قرر نقلها بعيدًا إلى أوروبا. تم وضع العملة في حسابات بنك موسكو الشعبي في لندن. (لم يكن بنك Mosnarbank ، بصفته كيانًا قانونيًا إنجليزيًا ، خاضعًا للعقوبات ضد الاتحاد السوفيتي). في 28 فبراير 1957 ، أصدر Mosnarbank قرضًا بقيمة 800 ألف دولار من خلال London Merchant Bank. كان هذا المبلغ الضئيل بالدولار هو المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء عليه واسترداده خارج النظام المصرفي الأمريكي.
تم إرسال جزء من العملة التي أرسلها بنك Mosnarbank إلى بنك أجنبي سوفيتي آخر - وهو البنك الأوروبي الباريسي ، والذي كان له عنوان التلكس "Eurobank". وكانت الدولارات التي وضعها البنك الأوروبي في السوق المالية الأوروبية تسمى في البداية دولارات Eurobank ، ثم بدأ يطلق عليها لفترة وجيزة - Eurodollars.
رأى المصرفيون على الفور فوائد الأموال خارج متناول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وبدأت سوق اليورو دولار في الارتفاع. سرعان ما شارك الممولين الأمريكيين بنشاط في عمليات مع Eurodollars ، والتي جلبت المزيد من الدخل. بعد إدراج البنوك الخارجية في تنظيم حركة الدولارات حول العالم ، تجاوز اليورو دولار أخيرًا أي قيود.
يقال أن هذا السوق سيتشكل في النهاية على أي حال. هذا ، بالطبع ، حقيقة أن أمريكا سيتم اكتشافها عاجلاً أم آجلاً. ولكن في كل حالة هناك كولومبوس. واتضح أنه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
في عام 1964 ، كانت كمية الدولارات خارج الولايات المتحدة تساوي كمية احتياطيات الذهب الأمريكية. تحطم النظام. وفي عام 1965 ، طالب الرئيس الفرنسي شارل ديغول بتبادل الدولارات التي تراكمت لدى البنك المركزي الفرنسي بالذهب. سبق للحكومة الأمريكية أن فعلت ذلك بصرامة. مقابل 750 مليون دولار ، تلقت فرنسا 825 طنا من الذهب. لم يترك الفرنسيون احتياطيات الدولار لأنفسهم إلا على مستوى "موازين العمل". وعقب فرنسا ، أعربت ألمانيا وكندا واليابان ودول أخرى عن رغبتها في تبادل الدولار مقابل الذهب. من الواضح أن كل هذا لم يقوي الدولار. نتيجة لذلك ، انخفض احتياطي الذهب الأمريكي إلى النصف في وقت قصير ، وفي نهاية الستينيات كان يبلغ 60 ألف طن. ثم تم التخلي جزئيًا عن الحق القياسي والإلزامي في استبدال الدولار بالمعدن الأصفر . في عام 8,6 تم تقسيم سوق الذهب. لم يُسمح للسلطات النقدية للدولة بالتداول فيما بينها إلا بالسعر الرسمي للذهب ، بينما كان البيع والشراء محظورًا في الأسواق الحرة ، باستثناء بيع إنتاج جديد من قبل الدول المنتجة للذهب. يمكن للأسواق الخاصة الآن العمل بحرية أكبر.
في مايو 1971 ، أعلن البنك المركزي الألماني ، Bundesbank ، أنه توقف عن استبدال الدولار بالطوابع. في 6 مايو 1971 ، تم إغلاق أسواق الصرف الأجنبي لألمانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا. عندما أعيد فتحها ، حظرت فرنسا المواطنين من جميع المعاملات بالعملة ، مما سمح لهم بإجراءها فقط من خلال بنك فرنسا ، وأعلنت ألمانيا قطع جميع علاقات العلامة التجارية مع أي عملات أخرى.
اضطرت الولايات المتحدة مرتين (في عامي 1971 و 1973) لتقليل محتوى الذهب من الدولار ، أي في الواقع خفض قيمته. في أغسطس 1971 ، ألغت إدارة الرئيس نيكسون تحويل الدولار إلى ذهب بالسعر الرسمي. اتفاقية بريتون وودز ماتت.
اتضح أنه من غير الآمن التعامل مع الدولار. يمكن لأي محكمة محلية أمريكية أن تتدخل في الجغرافيا السياسية وتتعدى على حساباتك. وليس فقط في البنوك الأمريكية. تمر جميع المعاملات بالدولار من خلال النظام المصرفي الأمريكي ، وبالتالي يمكن حظرها. حتى لو قمت بالدفع من مدينة سارابول إلى مدينة سيردوبسك.
تم إلقاء القبض بشكل متكرر على دولارات تابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وبالتالي ، يبدو أنه في هذه الحالة ، يجب تنفيذ عملية سحب روسيا من منطقة الدولار بسرعة ، مثل جلب الأشخاص المهذبين إلى سيمفيروبول.
لكن الدولار اليوم هو وسيلة للتجارة الدولية ، فمن الضروري للدول أن تبيع سلعها وتشتري سلعًا أخرى. تبيع بلادنا جميع المواد الخام بالدولار أو اليورو ، بينما يضطر مشترو النفط والغاز الروسي لشرائها. عندما نشتري أنفسنا شيئًا ما في بلدان أخرى (معدات في ألمانيا ، تفاح في الصين ، بناة في أوكرانيا) ، ننتقل إلى الدولار. ومن أجل استخدام أموالهم ، فإن الولايات المتحدة لديها دائمًا سرقة زهيدة - بعد كل شيء ، فهم يتلقون بالفعل قروضًا ضخمة طويلة الأجل بدون فوائد.
بعد أن استقروا جيدًا ، قد لا يفكر الأمريكيون كثيرًا ، وعمليًا دون خوف من التضخم ، قد يطرحون جميع الأحزاب الجديدة ذات الأوراق غير المضمونة في التداول.
بالإضافة إلى ذلك ، خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أصبح الروس أكبر حاملي الدولارات النقدية في العالم (باستثناء الولايات المتحدة). في بداية عام 1990 ، كان أكثر من 2000٪ من الدولارات النقدية المصدرة من الولايات المتحدة وأكثر من 2000٪ من إجمالي الدولارات المتداولة (بما في ذلك النقد في الولايات المتحدة) في روسيا. أطلقوا على مبالغ مختلفة - من 40 إلى 10 مليار دولار. يمثل الدولار حوالي 40 ٪ من قيمة المعروض النقدي بالكامل في روسيا.
بحلول مايو 2010 ، لم ينخفض حجم النقد الأجنبي المتداول (بالدولار الأمريكي واليورو بشكل أساسي) كثيرًا وبلغ ما يقرب من 40-45 مليار دولار أمريكي ، ولكن هذا كان بالفعل 20-22 ٪ فقط من إجمالي المعروض النقدي. حتى الآن ، يتم إصدار عدد كبير من القروض بالدولار ، ويحتفظ الروس أيضًا بالعديد من الودائع بالعملة الأجنبية.
أول ما يتبادر إلى الذهن: إذا أردنا حماية أنفسنا ، فهذا هو الحد الأقصى للقيود المفروضة على تداول الدولار النقدي ، وتحويل البنوك العاملة مع السكان حصريًا إلى الروبل.
تتمثل إحدى المبادرات المهمة في إنشاء نظام بطاقات الدفع الخاص بها ، بالطبع ، إذا لم يتم منح منظميها الفرصة لتحويل المشروع إلى منشرة. هناك أيضًا نظامان فعالان بشكل متساوٍ عمليًا لإجراء المدفوعات بين البنوك في روسيا: البنك المركزي وسبيربنك ، وبالتالي فإن الانتقال إليهما لن يتطلب عمليا استثمارات رأسمالية إضافية.
يجب أن نكون مستعدين للانفصال المحتمل للبنوك الروسية عن نظام ما بين البنوك المريح للغاية لنقل المعلومات وإجراء مدفوعات SWIFT. على الرغم من أن هذا نظام دولي ، إلا أن التكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع في الولايات المتحدة ، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، حصلت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخزانة الأمريكية على حق الوصول الكامل إلى معلوماتها ، بالطبع ، بأفضل النوايا. علاوة على ذلك ، كانت هناك سابقة - قبل عامين تم التخطيط لمنع البنوك الإيرانية من القيام بعمليات باستخدام هذا النظام الإلكتروني. نعم ، وهناك مركز SWIFT في بلجيكا ، قريب بشكل مثير للريبة من مقر الناتو.
ما الذي يمكن أن ينتظر روسيا؟ ربما تجميد احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية. وهي تتكون من ودائع في بنوك أجنبية ، وسندات خزانة وذهب على شكل سبائك معيارية. الحمد لله ، في عام 1944 ، لم ترسل الحكومة السوفيتية ذهبها إلى فورت نوكس ، وهي غير متاحة للعقوبات. في المقابل ، بالمناسبة ، من الألمانية. ألمانيا ، كدولة فقدت جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من الذهب ، وضعته في الولايات المتحدة ، ولديها الآن مشاكل خطيرة في التخلص منها.
اعتبارًا من 1 فبراير 2014 ، بلغ مستوى الاحتياطيات الدولية لروسيا 498,9 مليار دولار ، وبلغت حصة الذهب فيها 2004٪ في عام 4,9 ، وارتفعت في السنوات الأخيرة إلى 8,4٪. دول الاتحاد الأوروبي لديها حوالي 50٪.
حتى وقت قريب ، احتفظت روسيا باحتياطيات بقيمة 138,6 مليار دولار في سندات الخزانة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وكسبت ما يزيد قليلاً عن 2٪. لكن في بداية مارس تخلصنا من هذه الأوراق المالية بقيمة 104 مليارات دولار. هذا أقل من 1٪ من الحجم الإجمالي لسندات الخزانة الأمريكية ، لكن لم تكن هناك مثل هذه السوابق من قبل. لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأوراق المالية قد تم بيعها أو نقلها إلى مستودع آخر بعيدًا عن المنظمين الأمريكيين ، ولكن مع ذلك ... يقولون أيضًا إن أسهم عدد من الشركات الاستراتيجية الروسية التي انخفضت أسعارها تم شراؤها من هذه الأموال المحررة. ذلك سوف يكون جيدا الإخبارية.
على أي حال ، حان الوقت للتفكير في مسألة كيفية تأمين احتياطياتك ، فقد ضرب الرعد. قبل الحرب العالمية الأولى ، تمكن بنك الدولة للإمبراطورية الروسية من سحب ودائعه من العملات الأجنبية من البنوك الألمانية. نعم ، هنا أغنى ملياردير روسي ، أليشر عثمانوف ، سحب استثماراته الأجنبية مؤخرًا بعيدًا عن الأذى.
كان أحد الإنجازات الرئيسية للدولار هو تحوله في أوائل السبعينيات إلى العملة التي تتم بها التسويات في تجارة النفط. وحققت الولايات المتحدة بعد ذلك أرباحًا ضخمة بمجرد طباعة الدولار ، الذي ارتفع الطلب عليه في عام 1970 مع ارتفاع سعر النفط. هذا عمل مربح لدرجة أنه بمجرد أن حاول العراق وليبيا البدء في تجارة النفط وليس بالدولار ، حسنًا ، إذن كما تعلم ... والآن أعلنت روسيا أيضًا أنها ستشتري 1973 ألف برميل من النفط يوميًا من إيران في مقابل توريد البضائع ، متجاوزًا الحساب بالدولار.
الآن يجب أن يكون الهدف المهم لروسيا هو نقل جميع عقود تجارة المواد الخام للروبل. دع المشترين يلجؤون إلى البنوك الروسية أو بورصة موسكو لشراء العملة الروسية. المهمة التالية ، التي يصعب تنفيذها حتى الآن ، هي الانخراط في عملية تداول تبادل النفط. الحقيقة هي أن حصة المعاملات مع توريد النفط والمنتجات البترولية لا تمثل سوى 1-2 ٪ من إجمالي عدد المعاملات التي تتم في مثل هذا التبادل. كل شيء آخر هو عمليات باستخدام النفط الافتراضي. يعمل تجار النفط والمضاربون في الأسهم هنا. تعمل البورصات العالمية الرئيسية الثلاث على مدار الساعة ، ونحن ، مثل منتجي النفط الرئيسيين الآخرين ، لدينا تأثير ضئيل أو معدوم على هذه العملية.
يقولون أنه لا يجب رمي الحجارة في منزل بجدران زجاجية. إن موقع العالم الغربي بعيد كل البعد عن المثالية. في الأسبوع الماضي ، قام المحلل الإنجليزي المعروف ، والمتخصص الرئيسي في أسواق الأسهم ، ميتش فيرستين ، مؤلف كتاب كوكب بونزي (كان بونزي سلف مافرودي الأمريكي) ، بزيارة موسكو. بعد أن أحصى إجمالي ديون الغرب والعديد من الديون الأخرى ، توصل إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة وحدها مدينة للعالم ومواطنيها بـ 700 تريليون. دولار. والأسوأ من ذلك هو الوضع في عدد من الدول الأوروبية واليابان. وكل يوم يزداد الوضع سوءًا. فقط أزمة 2007-2008 ، وفقا لصندوق النقد الدولي ، "أكلت" الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 4,4 تريليون دولار. بالمناسبة ، هذا يمثل 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي! الاقتصاد الأمريكي لديه آليات أقل للتغلب على الأزمات. فايرستين يثبت بشكل مقنع أن العالم الغربي هرم مالي هائل!
نعم ، ظاهريًا كل شيء يبدو رائعًا ، لكن ركاب التايتانيك ، قبل ساعة من وقوع الكارثة ، كانوا يعتبرون أنفسهم أيضًا الأسعد. من غير المرجح أن تخل تصرفات روسيا هذا التوازن غير المستقر ، لكن الإجراءات النشطة للصين ، التي أرادت ، بسبب بعض القوة القاهرة ، بيع سندات الخزانة الأمريكية المشتراة مقابل 1,27 تريليون دولار ، يمكن أن تغير صورة العالم بشكل كبير. قارن بعض الخبراء الصين بمقامر هزم الكازينو ، لكنه لا يعرف كيف يحول الرقائق التي تم الوون إليها إلى أموال. يدرك الصينيون جيدًا مدى هشاشة النظام المالي العالمي.
وقد حان الوقت للتفكير في العواقب المحتملة. من المعروف ما تؤدي إليه مثل هذه الكوارث: تحتاج إلى الإبحار بعيدًا عن السفن الغارقة بأسرع وقت ممكن ، وسوف يمتص القمع جميع السفن البطيئة.
ستندهش ، لكننا نحن من أنجبنا وحشًا أخضر باسم مغري DOLLAR. وكنا نحن من بنينا (حسنًا ، أو ساهمنا في ذلك) أكثر هرم عالمي يسمى الولايات المتحدة الأمريكية.ما الذي أتحدث عنه ، أنت تسأل؟ حسنًا ، سأخبرك بأكبر سر مفتوح في القرن العشرين.
قبل 70 عامًا ، في يوليو 1944 ، عُقد المؤتمر النقدي والمالي الدولي في بلدة بريتون وودز الأمريكية الصغيرة. جمعت 44 دولة (بما في ذلك الاتحاد السوفياتي) ، والتي كان لها أكبر وزن في الاقتصاد العالمي. وأنشأ صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD).
وبدأوا يفكرون في كيفية استعادة النظام الاقتصادي العالمي. إنكلترا في حالة خراب ، والجنيه الإسترليني كل شيء في قروض وائتمانات الحرب. فرنسا متشابهة. إن حذاء جندي سوفيتي يطرق ألمانيا ، وسويسرا غارقة في الألعاب مع النازيين.
ثم يظهر مشروع من الولايات المتحدة من تحت الطاولة. لقد اعتمد على معيار الذهب (سعر ثابت لهذا المعدن - 35 دولارًا للأونصة). وهكذا ، أصبح الدولار العملة الاحتياطية العالمية. أُعلن أن العملة الوطنية للولايات المتحدة ليست أسوأ من الذهب. في حصن نوكس الشهير ، بحلول عام 1949 ، تم تخزين 21,8 ألف طن من الذهب التابع للولايات المتحدة. كما فضلت البنوك المركزية في عدد من الدول الأوروبية الأخرى الاحتفاظ بذهبها هناك. هذا هو 9,3 ألف طن أخرى ، أي ما يقرب من 75٪ من إجمالي الذهب في العالم. تم تداول الذهب فقط على المستوى بين الولايات وفقط بالدولار.
أرادت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن يكون الاتحاد السوفيتي في فريقهم لدرجة أنهم عند الانضمام إلى الصندوق كانوا على استعداد لعمل استثناءات فريدة لنا ، على وجه الخصوص ، حتى السماح بالمساهمة في الذهب في البلاد ، وليس تصديرها! قبل الأول من كانون الأول (ديسمبر) 1 ، كان ينبغي التصديق على هذه الاتفاقية. ولكن عند الانضمام إلى المنظمات ، كان علينا تقديم الكثير من البيانات التي تميز وضعنا الاقتصادي. وكانت ثقيلة. وصمتنا لم نصادق على الوثائق.
حافظ الأمريكيون على المسار بشكل مصطنع ، وكلما بدأ سعر الذهب في الارتفاع ، قاموا بتحميل قاذفة B-29 بالذهب وإرسالها إلى لندن ، إلى بنك إنجلترا ، حيث تدخلوا من خلاله.
لذلك ، أصبح الدولار عملة احتياطية ، لكنه ظل "ضيق الأفق". تم استخدامه من قبل البنوك المركزية عند الدفع مقابل الذهب ، لكنه كان يستخدم على نطاق واسع فقط في الولايات المتحدة.
جاء عام 1956. الأحداث المجرية. الاتحاد السوفياتي ، محقًا في خوفه من استخدام العقوبات من قبل الأمريكيين ولتجنب تجميد الأموال في حسابات البنوك الأمريكية ، قرر نقلها بعيدًا إلى أوروبا. تم وضع العملة في حسابات بنك موسكو الشعبي في لندن. (لم يكن بنك Mosnarbank ، بصفته كيانًا قانونيًا إنجليزيًا ، خاضعًا للعقوبات ضد الاتحاد السوفيتي). في 28 فبراير 1957 ، أصدر Mosnarbank قرضًا بقيمة 800 ألف دولار من خلال London Merchant Bank. كان هذا المبلغ الضئيل بالدولار هو المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء عليه واسترداده خارج النظام المصرفي الأمريكي.
تم إرسال جزء من العملة التي أرسلها بنك Mosnarbank إلى بنك أجنبي سوفيتي آخر - وهو البنك الأوروبي الباريسي ، والذي كان له عنوان التلكس "Eurobank". وكانت الدولارات التي وضعها البنك الأوروبي في السوق المالية الأوروبية تسمى في البداية دولارات Eurobank ، ثم بدأ يطلق عليها لفترة وجيزة - Eurodollars.
رأى المصرفيون على الفور فوائد الأموال خارج متناول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وبدأت سوق اليورو دولار في الارتفاع. سرعان ما شارك الممولين الأمريكيين بنشاط في عمليات مع Eurodollars ، والتي جلبت المزيد من الدخل. بعد إدراج البنوك الخارجية في تنظيم حركة الدولارات حول العالم ، تجاوز اليورو دولار أخيرًا أي قيود.
يقال أن هذا السوق سيتشكل في النهاية على أي حال. هذا ، بالطبع ، حقيقة أن أمريكا سيتم اكتشافها عاجلاً أم آجلاً. ولكن في كل حالة هناك كولومبوس. واتضح أنه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
في عام 1964 ، كانت كمية الدولارات خارج الولايات المتحدة تساوي كمية احتياطيات الذهب الأمريكية. تحطم النظام. وفي عام 1965 ، طالب الرئيس الفرنسي شارل ديغول بتبادل الدولارات التي تراكمت لدى البنك المركزي الفرنسي بالذهب. سبق للحكومة الأمريكية أن فعلت ذلك بصرامة. مقابل 750 مليون دولار ، تلقت فرنسا 825 طنا من الذهب. لم يترك الفرنسيون احتياطيات الدولار لأنفسهم إلا على مستوى "موازين العمل". وعقب فرنسا ، أعربت ألمانيا وكندا واليابان ودول أخرى عن رغبتها في تبادل الدولار مقابل الذهب. من الواضح أن كل هذا لم يقوي الدولار. نتيجة لذلك ، انخفض احتياطي الذهب الأمريكي إلى النصف في وقت قصير ، وفي نهاية الستينيات كان يبلغ 60 ألف طن. ثم تم التخلي جزئيًا عن الحق القياسي والإلزامي في استبدال الدولار بالمعدن الأصفر . في عام 8,6 تم تقسيم سوق الذهب. لم يُسمح للسلطات النقدية للدولة بالتداول فيما بينها إلا بالسعر الرسمي للذهب ، بينما كان البيع والشراء محظورًا في الأسواق الحرة ، باستثناء بيع إنتاج جديد من قبل الدول المنتجة للذهب. يمكن للأسواق الخاصة الآن العمل بحرية أكبر.
في مايو 1971 ، أعلن البنك المركزي الألماني ، Bundesbank ، أنه توقف عن استبدال الدولار بالطوابع. في 6 مايو 1971 ، تم إغلاق أسواق الصرف الأجنبي لألمانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا. عندما أعيد فتحها ، حظرت فرنسا المواطنين من جميع المعاملات بالعملة ، مما سمح لهم بإجراءها فقط من خلال بنك فرنسا ، وأعلنت ألمانيا قطع جميع علاقات العلامة التجارية مع أي عملات أخرى.
اضطرت الولايات المتحدة مرتين (في عامي 1971 و 1973) لتقليل محتوى الذهب من الدولار ، أي في الواقع خفض قيمته. في أغسطس 1971 ، ألغت إدارة الرئيس نيكسون تحويل الدولار إلى ذهب بالسعر الرسمي. اتفاقية بريتون وودز ماتت.
اتضح أنه من غير الآمن التعامل مع الدولار. يمكن لأي محكمة محلية أمريكية أن تتدخل في الجغرافيا السياسية وتتعدى على حساباتك. وليس فقط في البنوك الأمريكية. تمر جميع المعاملات بالدولار من خلال النظام المصرفي الأمريكي ، وبالتالي يمكن حظرها. حتى لو قمت بالدفع من مدينة سارابول إلى مدينة سيردوبسك.
تم إلقاء القبض بشكل متكرر على دولارات تابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وبالتالي ، يبدو أنه في هذه الحالة ، يجب تنفيذ عملية سحب روسيا من منطقة الدولار بسرعة ، مثل جلب الأشخاص المهذبين إلى سيمفيروبول.
لكن الدولار اليوم هو وسيلة للتجارة الدولية ، فمن الضروري للدول أن تبيع سلعها وتشتري سلعًا أخرى. تبيع بلادنا جميع المواد الخام بالدولار أو اليورو ، بينما يضطر مشترو النفط والغاز الروسي لشرائها. عندما نشتري أنفسنا شيئًا ما في بلدان أخرى (معدات في ألمانيا ، تفاح في الصين ، بناة في أوكرانيا) ، ننتقل إلى الدولار. ومن أجل استخدام أموالهم ، فإن الولايات المتحدة لديها دائمًا سرقة زهيدة - بعد كل شيء ، فهم يتلقون بالفعل قروضًا ضخمة طويلة الأجل بدون فوائد.
بعد أن استقروا جيدًا ، قد لا يفكر الأمريكيون كثيرًا ، وعمليًا دون خوف من التضخم ، قد يطرحون جميع الأحزاب الجديدة ذات الأوراق غير المضمونة في التداول.
بالإضافة إلى ذلك ، خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أصبح الروس أكبر حاملي الدولارات النقدية في العالم (باستثناء الولايات المتحدة). في بداية عام 1990 ، كان أكثر من 2000٪ من الدولارات النقدية المصدرة من الولايات المتحدة وأكثر من 2000٪ من إجمالي الدولارات المتداولة (بما في ذلك النقد في الولايات المتحدة) في روسيا. أطلقوا على مبالغ مختلفة - من 40 إلى 10 مليار دولار. يمثل الدولار حوالي 40 ٪ من قيمة المعروض النقدي بالكامل في روسيا.
بحلول مايو 2010 ، لم ينخفض حجم النقد الأجنبي المتداول (بالدولار الأمريكي واليورو بشكل أساسي) كثيرًا وبلغ ما يقرب من 40-45 مليار دولار أمريكي ، ولكن هذا كان بالفعل 20-22 ٪ فقط من إجمالي المعروض النقدي. حتى الآن ، يتم إصدار عدد كبير من القروض بالدولار ، ويحتفظ الروس أيضًا بالعديد من الودائع بالعملة الأجنبية.
أول ما يتبادر إلى الذهن: إذا أردنا حماية أنفسنا ، فهذا هو الحد الأقصى للقيود المفروضة على تداول الدولار النقدي ، وتحويل البنوك العاملة مع السكان حصريًا إلى الروبل.
تتمثل إحدى المبادرات المهمة في إنشاء نظام بطاقات الدفع الخاص بها ، بالطبع ، إذا لم يتم منح منظميها الفرصة لتحويل المشروع إلى منشرة. هناك أيضًا نظامان فعالان بشكل متساوٍ عمليًا لإجراء المدفوعات بين البنوك في روسيا: البنك المركزي وسبيربنك ، وبالتالي فإن الانتقال إليهما لن يتطلب عمليا استثمارات رأسمالية إضافية.
يجب أن نكون مستعدين للانفصال المحتمل للبنوك الروسية عن نظام ما بين البنوك المريح للغاية لنقل المعلومات وإجراء مدفوعات SWIFT. على الرغم من أن هذا نظام دولي ، إلا أن التكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع في الولايات المتحدة ، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، حصلت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخزانة الأمريكية على حق الوصول الكامل إلى معلوماتها ، بالطبع ، بأفضل النوايا. علاوة على ذلك ، كانت هناك سابقة - قبل عامين تم التخطيط لمنع البنوك الإيرانية من القيام بعمليات باستخدام هذا النظام الإلكتروني. نعم ، وهناك مركز SWIFT في بلجيكا ، قريب بشكل مثير للريبة من مقر الناتو.
ما الذي يمكن أن ينتظر روسيا؟ ربما تجميد احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية. وهي تتكون من ودائع في بنوك أجنبية ، وسندات خزانة وذهب على شكل سبائك معيارية. الحمد لله ، في عام 1944 ، لم ترسل الحكومة السوفيتية ذهبها إلى فورت نوكس ، وهي غير متاحة للعقوبات. في المقابل ، بالمناسبة ، من الألمانية. ألمانيا ، كدولة فقدت جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من الذهب ، وضعته في الولايات المتحدة ، ولديها الآن مشاكل خطيرة في التخلص منها.
اعتبارًا من 1 فبراير 2014 ، بلغ مستوى الاحتياطيات الدولية لروسيا 498,9 مليار دولار ، وبلغت حصة الذهب فيها 2004٪ في عام 4,9 ، وارتفعت في السنوات الأخيرة إلى 8,4٪. دول الاتحاد الأوروبي لديها حوالي 50٪.
حتى وقت قريب ، احتفظت روسيا باحتياطيات بقيمة 138,6 مليار دولار في سندات الخزانة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وكسبت ما يزيد قليلاً عن 2٪. لكن في بداية مارس تخلصنا من هذه الأوراق المالية بقيمة 104 مليارات دولار. هذا أقل من 1٪ من الحجم الإجمالي لسندات الخزانة الأمريكية ، لكن لم تكن هناك مثل هذه السوابق من قبل. لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأوراق المالية قد تم بيعها أو نقلها إلى مستودع آخر بعيدًا عن المنظمين الأمريكيين ، ولكن مع ذلك ... يقولون أيضًا إن أسهم عدد من الشركات الاستراتيجية الروسية التي انخفضت أسعارها تم شراؤها من هذه الأموال المحررة. ذلك سوف يكون جيدا الإخبارية.
على أي حال ، حان الوقت للتفكير في مسألة كيفية تأمين احتياطياتك ، فقد ضرب الرعد. قبل الحرب العالمية الأولى ، تمكن بنك الدولة للإمبراطورية الروسية من سحب ودائعه من العملات الأجنبية من البنوك الألمانية. نعم ، هنا أغنى ملياردير روسي ، أليشر عثمانوف ، سحب استثماراته الأجنبية مؤخرًا بعيدًا عن الأذى.
كان أحد الإنجازات الرئيسية للدولار هو تحوله في أوائل السبعينيات إلى العملة التي تتم بها التسويات في تجارة النفط. وحققت الولايات المتحدة بعد ذلك أرباحًا ضخمة بمجرد طباعة الدولار ، الذي ارتفع الطلب عليه في عام 1970 مع ارتفاع سعر النفط. هذا عمل مربح لدرجة أنه بمجرد أن حاول العراق وليبيا البدء في تجارة النفط وليس بالدولار ، حسنًا ، إذن كما تعلم ... والآن أعلنت روسيا أيضًا أنها ستشتري 1973 ألف برميل من النفط يوميًا من إيران في مقابل توريد البضائع ، متجاوزًا الحساب بالدولار.
الآن يجب أن يكون الهدف المهم لروسيا هو نقل جميع عقود تجارة المواد الخام للروبل. دع المشترين يلجؤون إلى البنوك الروسية أو بورصة موسكو لشراء العملة الروسية. المهمة التالية ، التي يصعب تنفيذها حتى الآن ، هي الانخراط في عملية تداول تبادل النفط. الحقيقة هي أن حصة المعاملات مع توريد النفط والمنتجات البترولية لا تمثل سوى 1-2 ٪ من إجمالي عدد المعاملات التي تتم في مثل هذا التبادل. كل شيء آخر هو عمليات باستخدام النفط الافتراضي. يعمل تجار النفط والمضاربون في الأسهم هنا. تعمل البورصات العالمية الرئيسية الثلاث على مدار الساعة ، ونحن ، مثل منتجي النفط الرئيسيين الآخرين ، لدينا تأثير ضئيل أو معدوم على هذه العملية.
يقولون أنه لا يجب رمي الحجارة في منزل بجدران زجاجية. إن موقع العالم الغربي بعيد كل البعد عن المثالية. في الأسبوع الماضي ، قام المحلل الإنجليزي المعروف ، والمتخصص الرئيسي في أسواق الأسهم ، ميتش فيرستين ، مؤلف كتاب كوكب بونزي (كان بونزي سلف مافرودي الأمريكي) ، بزيارة موسكو. بعد أن أحصى إجمالي ديون الغرب والعديد من الديون الأخرى ، توصل إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة وحدها مدينة للعالم ومواطنيها بـ 700 تريليون. دولار. والأسوأ من ذلك هو الوضع في عدد من الدول الأوروبية واليابان. وكل يوم يزداد الوضع سوءًا. فقط أزمة 2007-2008 ، وفقا لصندوق النقد الدولي ، "أكلت" الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 4,4 تريليون دولار. بالمناسبة ، هذا يمثل 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي! الاقتصاد الأمريكي لديه آليات أقل للتغلب على الأزمات. فايرستين يثبت بشكل مقنع أن العالم الغربي هرم مالي هائل!
نعم ، ظاهريًا كل شيء يبدو رائعًا ، لكن ركاب التايتانيك ، قبل ساعة من وقوع الكارثة ، كانوا يعتبرون أنفسهم أيضًا الأسعد. من غير المرجح أن تخل تصرفات روسيا هذا التوازن غير المستقر ، لكن الإجراءات النشطة للصين ، التي أرادت ، بسبب بعض القوة القاهرة ، بيع سندات الخزانة الأمريكية المشتراة مقابل 1,27 تريليون دولار ، يمكن أن تغير صورة العالم بشكل كبير. قارن بعض الخبراء الصين بمقامر هزم الكازينو ، لكنه لا يعرف كيف يحول الرقائق التي تم الوون إليها إلى أموال. يدرك الصينيون جيدًا مدى هشاشة النظام المالي العالمي.
وقد حان الوقت للتفكير في العواقب المحتملة. من المعروف ما تؤدي إليه مثل هذه الكوارث: تحتاج إلى الإبحار بعيدًا عن السفن الغارقة بأسرع وقت ممكن ، وسوف يمتص القمع جميع السفن البطيئة.
معلومات